Bei einem langweiligen Geschäftsessen in einem Restaurant schaut sich die hörbehinderte Malerin Laura Tilmann (Aglaia Szyszkowitz) etwas genauer um. Schließlich hängt sie einem anderen Gast an den Lippen. Sie "belauscht", wie der Mann seinem Gegenüber einen Mordauftrag erteilt. Obwohl sie den Namen des Opfers nicht ausmachen kann, informiert Laura sofort die Polizei. Kurze Zeit später nimmt Billy Tanauer (Thomas Kretschmann) zu ihr Kontakt auf. Der Kripomann scheint sich für den Fall zu interessieren. Laura vertraut ihm. Was sie nicht ahnt: Tanauer arbeitet mit dem Auftraggeber des Mordes, Reiger, zusammen. Ohne das Wissen seines Kollegen Lohmann (Dominique Horwitz) löscht Tanauer Lauras Zeugenaussage, um Reiger zu decken. Als der jedoch die Ermordung der Zeugin verlangt, gerät Tanauer in ernste Konflikte: Er hat sich in sie verliebt.